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200年前中国和国际空分市场的状况
 

  【摘要】概述了中国空分市场的现状,指出了中国空分制造业与国外各大公司相比存在的差距。简要分析了国内空分制造业经多年的发展已具有的实力,在材料和人工成本上具有的竞争优势;与国外空分行业的差距在逐步缩小:对差距与不足及近期发展的对策谈了一些看法。  

   关键词:空分设备;市场份额;经济背景;优势与劣势;对策

   1 国内外空分市场概况

   近年来,随着中国经济持续稳定地增长,中国空分设备制造业也逐步发展,特别是在大型空分项目上,国产设备的市场份额在逐年上升,以往外国大公司在大型空分项目上一统天下的局面正在逐步改观。但是,我们应该充分认识到,在大型空分设备项目上,我们的综合能力与水平同外国各大公司相比,还存在一定的差距。在世界空分设备市场,每年大部分份额由外国大公司所瓜分。

   这八大公司大多数都向中国供过大中型空分设备,仅德国Linde公司就向中国供过五十多套空分设备,而法液空、BOC、PRAXIAIR、MESSER在中国已投资多家气体公司,仅MESSER到1999年底在中国已投资了15家合资企业,总投资达1.7亿美元。另外,法液空与杭氧合资成立液空(杭州)有限公司,林德与金重合资成立林德工艺装置有限公司,主要从事空分设备的生产制造业务。

   当然,中国的空分市场也是世界空分市场的一部分。由于原来的基础落后,与国外的差距很大。改革开放后,引进许多大型成套装置,特别是20世纪90年代后经济的持续增长,促进大型钢铁和化工企业的投入增加,大型空分设备的引进进一步加快,从而促进国内企业从配套能力到设计、制造、安装、运行管理的整体水平进一步提高,逐步形成以杭氧、开空、川空为核心企业的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占国内份额的68%左右,而大型装置则占国内份额的70%以上,2002年的工业总产值达106873万元,销售收入达105611万元,2003年上半年新订“2万”等级以上的空分有十多台,最大装置创国内记录--“5万”级空分;川空则是后起之秀,2002年跃居第二,工业总产值达40319万元,销售收入达36378万元,2003年上半年新订“2万”级以上的空分有3个,最大装置达“2.8万”;开空近年来也发展很快,2002年的工业总产值达25648万元,销售收入达25777万元,最大空分设备做到“4万”。除此之外,还有哈氧、苏氧、邯氧、江氧等中小型企业占有一小部分空分市场份额,外资企业液空(杭州)与林德工艺装置有限公司近年来在大型空分设备上业绩都呈现逐步增长趋势。

  2 中国空分市场的宏观经济背景

   在世界经济不景气,特别是发达国家经济出现衰退的情况下,中国宏观经济形势依然呈现出良好的发展局面。至2002年,中国GDP达102239.8亿元人民币, 比上年度增长8%。中国的经济总量已跃居世界第六,化肥产量1999年达3251万吨,钢产量2001年达1.58亿吨。而冶金、机械、石油化工的增长幅度一直高于综台经济增长率。原因在于中国是个发展极不平衡的发展中国家,基础工业装备落后,为了加速经济的发展,必须加大对固定资产的投入,因此,20世纪90年代后中国经挤持续增长的直接原因是与每年增长率大于10%的社会固定资产投入分不开的。即便是发达的美国,在过去的10年中,气体工业的增长率是GDP增长率的1.25~1.5倍。2003年预计中国GDP增长将达7%,社会固定资产投资增长仍将超过10%,国家将对重点的大型工程项目的投入逐步实施,冶金钢铁企业扩建,改造淘汰低水平的生产装置,提高效率,降低能耗;大型石油化工(化肥、炼油、乙烯)工程的扩建、增容;医疗、电子工业等的发展,引发对气体的需求。

   这些良好的经济背景,直接扩大了空分设备市场的需求。国家宏观经济政策对基础工业的影响是直接的、即时的,如钢材市场的限产压库;而对空分设备这样的工业装备行业的影响是间接的、滞后的。因此,可以预见目前良好的经济形势至少可以保证空分设备行业在今后3~5年保持稳定的增长。在未来几年中,中国的钢铁、化工、电子、制造加工业、食品、保健和其他所有气体用户将继续推动气体工业的发展,其年增长率至少为15%。而在亚洲,气体工业比中国还滞后的国家如印度、越南也将步入高速发展的时期。

   中国目前的空分市场是总量大,均量小,个量(单项指标)不足,持续增长仍有一定的增长空间。就拿亚洲和澳大利亚来说,2000年制氧能力的总和约为200000t/d,其中中国占35%。 日本占30% ,韩国占12.5%, 中国台湾占5%,澳大利亚占4%,马来西亚占3%,印尼占3%,泰国占2%,新加坡占1.5%,其它4%。从均量上看。 日本是中国的4.5倍。中国的钢产量约为日本的1.5倍, 而制氧能力却仅为日本的1.17倍;从个量上看,中国空分基本是氧、氮、氩的制取,而高纯氮、氦等稀有气体的制取尚不足。因此,中国空分设备的发展仍有一定的空间。所以,国内企业应抓住机遇,努力开拓市场,寻求进一步发展。

   从历史的发展来看,改革开放前,中国的空分行业与国外的差距相当大。改革开放后,随着国外大空分的引进,促使中国的空分业迅猛发展。而这一时期世界的空分业也出现过几次较大的技术改进,例如,板翅式换热器、分子筛吸附器、规整填料塔等等,中国的空分业也迅速跟进,使得中国的空分业与国际上的差距在逐步缩小。从目前的情况来看,造成这种差距既有技术上的原因,也有经济上的原因。从技术上讲,以杭氧为首的国内大型骨干企业已具备“60000”级的空分设备的设计、制造、安装能力,但尚无成熟的经验和独立承包的业绩。如果没有镇海化工的“28000”空分的成功改造与宝钢系列大空分的配套供货的经验,如果宝钢不把“30000”空分改造给杭氧,中国的空分业就不可能跨出“30000”,迈向“40000”、“50000”、“60000”级的装置。因为大型空分设备是实践性很强的项目,如果没有大型成套项目,就不可能有与之相配套的大型单元设备。没有成熟的大型单元设备,也不可能有运行稳定可靠的成套装置。即便是外国大公司也是如此,像宝钢5#“72000”和6#“60000”空分设备,外方在安装调试过程中也遇到过很多问题,每次解决问题的过程都是积累经验的过程。

   大型空分设备的运行成功反映的是行业的整体综合发展水平的提高,从单元设备、控制元件到整体的匹配性,控制系统的稳定可靠性,都要求有很高的水平。这种高水平不仅需要长期的理论研究为指导,还需要长期的实践经验来验证。我们的企业更需要的是这种机会。反之,如果宝钢不把“30000”空分给国内业户,又有谁会将“30000”空分给国内业户呢?因为大型空分设备是投入大,运行有一定风险的项目,一般空分用户不会轻易把“30000”级空分给尚无这样业绩的供货商。从这点上讲,国家应给企业以扶持,企业间应给予支持与合作,以促进我们的大型空分有突破性发展。因此,严格地说,这不仅是个技术上的瓶颈,更大程度上是经济上的瓶颈。同样,这种差距也不仅仅是技术上的差距,更大程度上仍是经济上的差距。

   从目前现状来石,内资企业与外资企业相比,在“30000”级以下的项目上内资企业有较大的优势;在“30000~50000”级的项目上内资企业是弱势;在“60000”级以上的项目上内资企业基本不具备竞争力。

  3 内资企业的优势分析

   改革开放后,中国空分设备市场在大型装置上 由外国大公司一‘统天下的局面逐步有所改观,20 世纪80年代,10000m3/h(O2)以上的空分设备基 本由外国公司承包,到90年代末,杭氧承担镇海 化工的28000m3/h(O2)、宝钢的30000m3/h(O2) 的改造、渭南化肥的40000m3/h(O2)配氩、宝钢 系列大型空分的国内配套,都标志着国内已具备设 计制造30000m3/h(O2)级以上空分设备的能力。 2001年杭氧承包宝钢30000m3/h(O2)、2002年开 空德州“40000”、2003年杭氧北台“50000”空分 设备供货合同的签订,在中国空分史上树起了一座座里程碑。因此,在突破30000m3/h(O2)级空分 设备之后,为中国空分制造业向超大规模的空分设备的发展更迈近一步。尽管此间的国内大空分的大部分份额仍被外国公司抢走,如2002年林德马钢 “43000”、南京扬子?BOC“38500”及武钢“60000”;2002年法液空的兖州“60000”,金陵石化“56000”,鞍钢“35000”以及最近林德本溪两套“35000”,但在短短的几年内国内空分制造企业取得如此业绩还是令人鼓舞的。同时,在为国外大型空分设备配套过程中,也促进国内空分制造企 业的能力与水平的提高,宝钢6#空分设备的引进 与配套就是一个很好的例证。

   目前,国内空分制造企业20000m3/h(O2)级 以下的空分设备的技术与流程已经成熟,应有充分的能力与国外公司竞争。首先,国内空分制造企业有较低的综合经营成本,使得国产:空分设备在初期投入成本上有较强的竞争力。

   从材料成本上看,普通碳钢国际市场的价格略 高于国内市场;铝合金材料,国际市场常用的 ASME-5083(德国A1Mg4.5Mn系列)与国内相仿; 不锈钢材料,国际市场价格比国内市场便宜,综合 起来计算:国际市场的这些材料成本与国内市场相仿,加之进口关税及运费,原材料综合成本高出国 内成本;而配套设备如控制元件、过滤器、压缩 机、泵、阀门、仪表系统、DCS等,国外市场价格 比国内高得多。在人工成本就方面,国内远远低于 国外,由此看来,国外产品仅人工成本就比国内高 出一大部分,其产品的最终报价也超出国内很多, 因此国内产品在价格上有很大的竞争优势。虽然国外的产品在综合质量水平上比我们的高,但是,以性能价格比考虑, 国产设备有明显的优势。近年来,外国公司在大型空分设备上逐步降低价格,充分说明内资企业能力的增强给他们造成了压力。

   但是,从长远来看,单纯的低成本优势应该说 是有局限性的。随着中国加入WTO, 中国经济逐步融人世界经济体,国际市场料工费的综合成本逐渐趋于平衡,人民币有预期升值的可能,中国境内的劳动密集型产品的成本<

 
(发布日期:2006/12/5)
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